Rok 2384.

W Galaktyce trwa najdłuższy od połowy XXIV w. okres całkowitego pokoju. Gwiezdna Flota organizuje liczne wyprawy kolonizacyjne i eksploracyjne.

Niespodziewanie Imperium Romulańskie przerywa trwające dziesięć lat milczenie. Rozpoczynają się rozmowy na najwyższym szczeblu. Ich efektem jest m.in. program wymiany oficerów. Jednak nieufność między przedstawicielami obu ras jest trudna do przełamania. Niektórzy uważają, że Imperium w tajemnicy przygotowuje się do wojny z Federacją, i naciskają na zwiększenie nakładów na zbrojenia.

Na USS Horizon, jednostkę klasy Galaxy, trafia komandor Ke’Vel, syn członka romulańskiego senatu. Świeżo mianowanym dowódcą okrętu jest kapitan Thomas Fletcher, weteran wojny z Dominium.

Gwiezdna Flota wysyła Horizona na stosunkową prostą misję – badanie systemu Hesper i tamtejszej pre-warpowej cywilizacji. System ten był niegdyś miejscem jednej z potyczek z Dominium. Ale cienie przeszłości są bardzo głębokie…. i kryją się w nich rzeczy, o których Federacja wolałaby zapomnieć.